Cómo agregar un beneficiario en mi cuenta bursátil- TD Ameritrade

Actualizado 19/6/20 por Ricardo Medel

Puedes asignar una o más personas como beneficiarios en tu cuenta de inversión. Si el beneficiario es menor de edad, puedes asignar un custodio para el beneficiario (por si todavía es menor si y cuando fallezcas). Para asignar un custodio para tu beneficiario, tendrás que imprimir el formulario y enviarlo por correo o fax, no se puede hacer en línea.

Para agregar un beneficiario en tu cuenta bursátil (Brokerage Account) con TD Ameritrade:

  1. En tu cuenta, haz clic en "Client Services" y luego en "Forms and Agreements":
  2. En esta lista de formularios, busca la que dice"Transfer on Death (TOD)/Beneficiary" y haz clic donde dice "Online" para hacerlo en línea, o haz clic donde dice "paper form" para imprimir el formulario y enviarlo por correo o fax:
  3. Haz clic en "Add beneficiaries":
  4. Primero tienes que elegir la relación a esta persona:
  5. En este ejemplo, elegimos Miembro de Familia (Family member). Ahora tenemos que poner el nombre de la persona, el porcentaje de asignación (que parte de tus inversiones/fondos heredará el beneficiario si falleces), y la fecha de nacimiento O seguro social. Luego acepta los términos (haz clic en la cajita en la parte de abajo) y haz clic en "Save" (guardar cambios):

*Si necesitas ayuda, TD Ameritrade tiene muy buen servicio de asistencia al cliente en español.

Puedes llamar al 888-376-4684 de lunes a viernes, de las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m. tiempo del Este.


¿Cómo lo hicimos?


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